zeb.Private Banking Wallet Model
Herausforderung
Die ganzheitliche Beratung und Vertriebssteuerung bei (hoch)vermögenden Kunden ist aufgrund fehlender Kenntnis über Vermögensstrukturen und Wallets meist nur eingeschränkt möglich.
- Eingeschränkte Transparenz über Kundenertragspotenziale
- Begrenzte Möglichkeiten für bedarfsorientierte Kundenansprache
- Keine „echte“ ganzheitliche Kundenberatung möglich
- Keine wertorientierte Vertriebssteuerung möglich
Unsere Lösungen
Ziel des Private Banking Wallet Models ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht auf Vermögensstrukturen für eine effizienz- und ertragsorientierte Steuerung des Vertriebs.
- Ermittlung erwartetes Gesamtvermögen basierend auf Kunden-/Vermögensmerkmalen
- Approximation Asset/ Liabillity-Struktur auf Einzelkundenebene
- Bestimmung bislang nicht-adressierter Vermögenselemente & Potenziale
- Identifikation konkreter Kundenbedarfe & Gesprächsanlässe
Ihre Vorteile
Als Grundlage des zeb Wallet Models wird ein proprietärer Datenpool über holistische Vermögensbilanzen im Private Banking und Wealth Management Segment genutzt.
- Bankübergreifend einheitliche Erhebung der Vermögensstruktur mit ausschließlich holistischen Vermögensbilanzen
- Ausschließlich Private Banking und Wealth Management Segment (inkl. UHNWI > 50 MEUR)
- Breiter Bank-Querschnitt von Regionalbank bis Privatbank mit umfassender Stichprobe unterschiedlichster Kundenstrukturen
Kontakt
Ihre Ansprechpartner
Axel Sarnitz
Dr. Jens Wiegel
Sören Schmeinck
Björn Schaar