zeb.Private Banking Wallet Model

Herausforderung

Die ganzheitliche Beratung und Vertriebssteuerung bei (hoch)vermögenden Kunden ist aufgrund fehlender Kenntnis über Vermögensstrukturen und Wallets meist nur eingeschränkt möglich.

  • Eingeschränkte Transparenz über Kundenertragspotenziale
  • Begrenzte Möglichkeiten für bedarfsorientierte Kundenansprache
  • Keine „echte“ ganzheitliche Kundenberatung möglich
  • Keine wertorientierte Vertriebssteuerung möglich
Unsere Lösungen

Ziel des Private Banking Wallet Models ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht auf Vermögensstrukturen für eine effizienz- und ertragsorientierte Steuerung des Vertriebs.

  • Ermittlung erwartetes Gesamtvermögen basierend auf Kunden-/Vermögensmerkmalen
  • Approximation Asset/ Liabillity-Struktur auf Einzelkundenebene
  • Bestimmung bislang nicht-adressierter Vermögenselemente & Potenziale
  • Identifikation konkreter Kundenbedarfe & Gesprächsanlässe
Ihre Vorteile

Als Grundlage des zeb Wallet Models wird ein proprietärer Datenpool über holistische Vermögensbilanzen im Private Banking und Wealth Management Segment genutzt.

  • Bankübergreifend einheitliche Erhebung der Vermögensstruktur mit ausschließlich holistischen Vermögensbilanzen
  • Ausschließlich Private Banking und Wealth Management Segment (inkl. UHNWI > 50 MEUR)
  • Breiter Bank-Querschnitt von Regionalbank bis Privatbank mit umfassender Stichprobe unterschiedlichster Kundenstrukturen
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